2023年的大幕已經拉開。經歷了2022年一片大好的火熱行情后，業(yè)內十分關心的一個問題是，今年國產碳纖維的行情將會如何？為此，《中國紡織報》記者采訪了多家企業(yè)和多名業(yè)內專家。
制圖 | 鐘燕京
高端小絲束市場將保持穩(wěn)定
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2022年，T700、T800等高端小絲束碳纖維在民用領域呈現(xiàn)出供不應求的態(tài)勢，價格比較穩(wěn)定。今年，預計這些產品的市場仍將保持穩(wěn)定。
目前，我國采用干噴濕紡工藝產業(yè)化生產T700級、T800級等碳纖維的企業(yè)，主要包括中復神鷹碳纖維股份有限公司（以下簡稱“中復神鷹”）和威海光威復合材料股份有限公司（以下簡稱“光威復材”）等。
今年，中復神鷹和光威復材都將有新項目投產。
中復神鷹碳纖維西寧有限公司（以下簡稱“西寧項目”）二期年產14000噸項目正在加緊建設中，預計上半年將投產，投產后仍將主要生產T700、T800產品。屆時，中復神鷹的“規(guī)模效應”將進一步凸顯。
光威復材包頭項目一期4000噸產能目前也正在加緊建設，預計今年也將投產，將主要生產T700S、T800S和T1000。
從供給端來看，隨著龍頭企業(yè)新項目陸續(xù)投產，我國高端小絲束碳纖維市場今年的總體供應量將有所增加，但是，由于下游需求市場本身的空間很大，預計今年該領域的供求關系仍然將保持相對平衡狀態(tài)，整體市場行情和產品價格預計將比較穩(wěn)定。
江蘇集萃碳纖維及復合材料應用技術研究院副院長嚴兵 介紹：“小絲束和大絲束的生產工藝，區(qū)別還是很明顯的，對生產裝備、工藝控制精度的要求等各方面都很不一樣。我國主流小絲束生產企業(yè)的核心裝備都是企業(yè)自己研發(fā)，成本通常更高，小絲束產品工藝控制成本也更高。大絲束企業(yè)的裝備也實現(xiàn)了國產化，新投資企業(yè)可以在國內買到大絲束碳化裝備。”
記者在采訪中了解到，目前，使用小絲束的領域，是不可能使用大絲束的，包括航空航天、壓力容器、碳/碳復材等。國內生產小絲束、高性能碳纖維的主流廠家就只有那么幾家。他們經歷了多年的苦熬，一路摸爬滾打，才使技術一步步成熟，目前在裝備、技術、產品研發(fā)、資金實力等各個方面都有很強的競爭優(yōu)勢，可以理解為已經形成了一個具有較強“護城河”效應的相對“獨立”的市場，這使得新的投資者很難進入。
以中復神鷹為例，經過十幾年的發(fā)展，該公司突破了超大容量聚合、干噴濕紡紡絲、快速均質預氧化碳化等核心技術工藝。其中，該公司研發(fā)了干噴濕紡紡絲原液聚合物配方和制備技術，研發(fā)了大容量60立方米專用聚合釜和匹配聚合工藝，實現(xiàn)了單套5000噸/年PAN原液的穩(wěn)定化均質化制備。
在此背景下，即便是今年國內碳纖維市場整體會面臨供給繼續(xù)增加、競爭進一步加劇的態(tài)勢，但是高端小絲束碳纖維這一塊市場預計仍然會相對穩(wěn)定，受影響程度會比較有限。
“T700及以上型號產品的競爭壓力相對較小，因為這類產品的技術門檻比較高，難以實現(xiàn)簡單、快速復制。”一名業(yè)內人士說。
大絲束行情或將繼續(xù)下行
近3年，我國碳纖維的產量迅速攀升。 相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年、2021年，我國碳纖維的產量分別約為1.85萬噸、2.43萬噸。2022年，產量預計增至3.01萬噸。其中，產品主要用于風電碳梁和體育休閑領域。
今年，大絲束碳纖維的市場行情和價格走向如何，從需求端看，仍將取決于風電碳梁市場的需求情況如何。多名采訪對象都對記者表示，風電需求端的情況今年并不太樂觀。
今年，風電“大戶”全球風電巨頭維斯塔斯的風電訂單在中國市場的碳纖維用量預計將下降不少。
我國大絲束碳纖維這幾年在風電領域的應用，主要是來自維斯塔斯的訂單。維斯塔斯申請了多項專利，對碳梁如何應用到風電葉片上進行保護，在專利日期到期前，在這一市場處于絕對優(yōu)勢地位。這些年，維斯塔斯的產品和技術幾乎都是服務中國以外的市場。而我國相關企業(yè)在風電碳梁領域目前還處于研發(fā)或者起步階段，技術成熟度仍不夠。同時，相比國外，我國企業(yè)對風電項目的招標成本相對較低，較難支撐用碳梁做風電葉片。
“由于疫情，宏觀經濟形勢近幾年受到影響，風電、新能源市場也受到一定影響?！鄙鲜鰳I(yè)內人士預計，“今年，國內大絲束碳纖維預計還要繼續(xù)跌價。年初，其每公斤的價格預計在105元-110元?！?
不過，也有人對風電市場需求持相對樂觀的態(tài)度。
另一名業(yè)內人士介紹，大絲束目前的用途，除了用拉擠工藝生產風電碳梁，其余還包括低端體育用品市場、大件工業(yè)用品、短切市場等。這幾個市場會形成一定的需求量。風電市場的需求是多元的，不止有拉擠工藝生產風電碳梁這一塊，國內市場的其他需求正在興起，包括碳纖維織物、預浸料工藝生產風電葉片。即便維斯塔斯的訂單量減少了，但我國其他領域的需求量會補充進去。因此，預計今年國內風電市場對碳纖維總體的需求量不會下降多少。
嚴兵表示：“從長遠看，風電是發(fā)展大趨勢，我國風電碳梁市場未來的發(fā)展空間會很大，市場最終會熱起來。未來，國內風電市場將成為大絲束碳纖維發(fā)展的重要驅動力。只是，這個時間點究竟何時到來，還不好說?！?
大絲束今年的行情走向如何，還取決于供給端。從實際看，今年我國大絲束市場的供給量將大量增加。
一批大絲束企業(yè)今年仍在加緊建設新項目。比如，吉林國興碳纖維有限公司今年還將有新項目投產，大絲束產能將增至2.5萬噸。同時，新疆隆炬新材料有限公司一期項目年產6000噸碳纖維的兩條生產線目前已投產，上海石化、山東國泰大成科技有限公司很快都有生產線投產。按照各家企業(yè)之間的規(guī)劃，從2022年年底到2023年年初，有五六家企業(yè)會有生產線投產。以單線產能2000噸-2500噸計算，這些企業(yè)的新增產能合計會達到2萬噸左右。經過一段時間調試，上半年，如果這2萬噸左右的產能全都釋放出來，大絲束市場預計將面臨激烈競爭。
“現(xiàn)在新增的項目投資，不少都是業(yè)內人士沒聽過的企業(yè)。他們購買的設備基本都是來自國內同一家裝備公司，走得都是大絲束的技術路線，不可能做出小絲束。今年，隨著新增產能越來越多，大絲束的價格整體會往下走，預計還會再降一點。不過，各家企業(yè)都有一個相對固定的成本，即便是新增的投資也要考慮有一定的利潤率，所以我認為企業(yè)至少不會虧本去競爭，所以預計價格下降的不會太多?！鄙鲜鰳I(yè)內人士說。
企業(yè)要在“軟實力”上做文章
可以預判，以大絲束為典型代表，我國碳纖維市場今年的競爭將更加激烈。
從目前的競爭形勢看，今年，像T700、T800等高端產品的行情和價格會比較穩(wěn)定，但是，國內碳纖維市場的價格整體仍存在一定的下探趨勢。
一方面，各地一些生產T300的新項目會陸續(xù)投產，市場競爭將更加激烈。另一方面，由于碳纖維價格較高，風電等對碳纖維用量大的領域，此前已經出現(xiàn)了用玻璃纖維部分替代碳纖維的情況，今年這種替代預計還會持續(xù)。
在此情況下，一些新投產的企業(yè)所生產的T300的質量還不穩(wěn)定，為了打開銷售市場，或許會采取以低價拼市場的思路。T700等高端碳纖維的價格畢竟每公斤要200多元，幾乎是普通產品價格的兩倍。下游客戶如果考慮到性價比，或許也會嘗試采購一些低成本的產品。在這種博弈之下，今年碳纖維市場的供求關系或許會發(fā)生一些微妙的變化。
面對這樣的市場形勢，行業(yè)和企業(yè)應該如何應對？
當新增產能紛紛投產后，企業(yè)之間比拼的還是產品品質。 從硬件上看，企業(yè)購買的主要是國產成套裝備，也就是說大家的硬件裝備都是類似的，所以，最終競爭的關鍵還是取決于企業(yè)的“軟實力”。這種“軟實力”包含了工藝水平、技術水平和人才等，這些因素會綜合決定碳纖維的品質，品質如何則是產品定價和應用的基礎。
“從碳纖維產業(yè)自身發(fā)展的規(guī)律看，隨著產業(yè)發(fā)展越來越成熟，‘更大規(guī)模、更低成本’是產業(yè)發(fā)展的永恒主題。碳纖維行業(yè)未來的競爭，將是性能與價格兼具。因此，無論是哪種類型的企業(yè)，在保證產品性能的前提下，都要努力通過技術進步、擴大規(guī)模等多種手段，不斷提高生產效率、降低生產成本，這是一種必然選擇。而且，從下游碳纖維復合材料產業(yè)的需求趨勢看，要求材料成本進一步下降也是大勢所趨。同時，我們還會不斷豐富產品結構，研發(fā)、生產出更高附加值的高強、高模碳纖維高端產品，開拓新利潤增長點?！? 中復神鷹董秘金亮 表示，“我們將繼續(xù)加大技術力量投入，加快突破更高強度、更高模量的高性能碳纖維，特別是要開展第四代碳纖維生產技術的研發(fā)；將加快航空級預浸料項目建設、延伸產業(yè)鏈，推動國產碳纖維在航空航天領域的應用?！?
“定型產品供貨依然會是公司經營業(yè)績的重要基礎，公司多年研發(fā)投入形成的儲備產品和應用技術積累，也會隨著應用領域的拓展或批產而逐步彰顯價值，包括CCF700G、T800H級、M40J/Ｍ55J級，以及T700S/T800S等。在規(guī)模拓展方面，以航天應用和氫能、光伏等清潔能源為主要目標市場的T700S/T800S級產品，隨著公司威海基地年產2000噸產能的釋放，以及包頭項目一期4000噸、二期6000噸產能的陸續(xù)釋放，會使公司的‘規(guī)模效應’凸顯出來，也會對公司未來幾年業(yè)績增長形成重要貢獻?？傮w來看，產品的系列化、業(yè)務的多元化，以及全產業(yè)鏈一體化，都將成為公司實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的重要保障。我們制定了一個目標，到2025年，公司的凈利潤將在2021年7.58億元的基礎上，實現(xiàn)4年翻一番?！惫馔筒亩赝醴f超說。
撰文 / 本報記者 同黎娜
編輯 / 鄭玉冰
關鍵詞： 維斯塔斯
