滬指高開0.09%，深成指高開0.07%，創(chuàng)業(yè)板指小幅低開。包裝印刷、食品飲料等板塊指數(shù)漲幅居前，貴金屬、紡織服裝等板塊指數(shù)跌幅居前。
市場焦點股中馬傳動（5天4板）高開1.10%，機器人概念股南方精工（6天4板）高開5.02%、京城股份（2板）高開4.88%、恒為科技（3天2板）高開2.58%，電力股深南電A（2板）競價漲停、新中港（2板）高開2.47%，復(fù)合集流體板塊雙星新材（2板）低開0.16%，股權(quán)轉(zhuǎn)讓的華脈科技（2板）競價漲停，振蕩器概念股東晶電子（2板）高開0.22%，游戲股大晟文化（3天2板）低開0.74%。
【資料圖】
央行今日進行2190億元7天期逆回購操作，中標利率為1.90%，與此前持平。因今日有1820億元逆回購到期，實現(xiàn)凈投放370億元。
早間重磅新聞速覽
1、科技股拖累納指跌逾1%！特斯拉重挫逾6% 創(chuàng)近5個月來最大跌幅
美股周一收跌。受俄羅斯局勢和美聯(lián)儲鷹派政策預(yù)期影響，投資者對高風(fēng)險資產(chǎn)持謹慎態(tài)度，進入六月份的最后一周，投資者拋售今年跑贏大盤的科技公司股票。截止收盤，納斯達克指數(shù)跌1.16%，標普500指數(shù)跌0.45%，道瓊斯指數(shù)跌0.04%。
大型科技股表現(xiàn)疲軟，特斯拉跌超6%，創(chuàng)1月31日以來單日最大跌幅，該公司相繼遭到高盛、大摩下調(diào)目標價。谷歌、臉書跌超3%，亞馬遜、奈飛、微軟跌超1%。
2、AI又來利空：ChatGPT訪問量增速大降，板塊后市怎么看？
據(jù)第一財經(jīng)，在全球掀起AI熱潮的ChatGPT，似乎進入了瓶頸期。根據(jù)網(wǎng)站數(shù)據(jù)分析工具SimilarWeb數(shù)據(jù)，前期ChatGPT的訪問量增長率驚人，1月份的環(huán)比增長率為131.6%，2月份為62.5%，3月份為55.8%，在4月份明顯放緩，環(huán)比增長率為12.6%，到了5月，這個數(shù)字已經(jīng)變?yōu)榱?.8%。6月的環(huán)比增長率有可能為負數(shù)。
另據(jù)中國證券報，行情起伏之下，此前部分重倉AI板塊的基金已經(jīng)提前下車，凈值走勢與AI板塊走勢相悖。同時，也有不少基金此時入局AI卻遭套牢。
點評：華夏基金指出，從整體TMT板塊來看，下跌更多是由于減持、傳統(tǒng)業(yè)務(wù)較差等事件性沖擊，同時傳媒、通信等板塊因為短期漲幅過大，行情甚至擴散到邊緣的細分領(lǐng)域。但大方向沒有基本面短期證偽或者產(chǎn)業(yè)周期結(jié)束的信號。
3、胡錫進宣布進入A股 李大霄建議：先買基金再買股 如需要可共同研究
著名媒體人胡錫進在個人微博上發(fā)文稱，自己開了股票賬戶，正式進入中國股市。胡錫進表示，“老胡今天（6月26日）下午剛辦了件“大事”：我給自己開了一個股票賬戶，正式進入中國股市，成為“股民老胡”。”
對此，李大霄在社交媒體上回應(yīng)稱，要循序漸進，貨幣基金、債券基金、混合基金、指數(shù)基金、股票基金、畢業(yè)之后才能買股票，而且要買好股票。要余錢投資、理性投資、價值投資，做好人、買好股、得好報！若有需要時可以打電話，我們研究一下。
4、半年報業(yè)績預(yù)增股來了，最高增幅近3倍
6月26日晚間，2家上市公司發(fā)布上半年業(yè)績預(yù)告，超圖軟件預(yù)計上半年凈利潤4250萬元至5750萬元，同比扭虧。耐普礦機預(yù)計上半年歸母凈利潤3800萬元至4850萬元，同比下降62.65%至70.74%。
統(tǒng)計顯示，目前已有51家公司公布了上半年業(yè)績預(yù)告，業(yè)績預(yù)喜公司有42家，以預(yù)計凈利潤增幅中值統(tǒng)計，不包含扭虧股，阿特斯、容大感光、亨迪藥業(yè)3家公司凈利潤同比增幅超100%，業(yè)績預(yù)計實現(xiàn)翻倍增長。阿特斯的業(yè)績同比增幅最高，公司業(yè)績預(yù)增，預(yù)測凈利潤約16.88億元~20.74億元，較去年同期變化約為270%~355%。
5、大消息！華為云盤古大模型將迎重大升級，多家上市公司有合作
6月26日，華為開發(fā)者大會2023（Cloud）主題演講議程正式公布，從演講主題來看，盤古大模型將首次明確定位，即“為行業(yè)而生”；盤古基礎(chǔ)大模型的全棧創(chuàng)新和行業(yè)大模型的“煉成術(shù)”也將首次對外公布，另外，華為云盤古大模型將迎來重大升級。
在生態(tài)建設(shè)方面，目前已有一批上市公司與華為盤古大模型展開了合作。
6月13日，網(wǎng)傳吉宏股份與華為盤古大模型簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。對此，公司證券部工作人員回應(yīng)記者：“消息屬實。
6月14日，夢網(wǎng)科技回復(fù)投資者稱，目前公司已與華為云盤古大模型簽署業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議，目前暫未產(chǎn)生收入和利潤貢獻。
博彥科技也表示，公司與華為盤古有對接，正在探討基于大模型的落地場景應(yīng)用。
云鼎科技在投資者互動平臺表示，其聯(lián)合華為公司不斷探索，持續(xù)創(chuàng)新，基于礦山盤古大模型技術(shù)以AI場景應(yīng)用為智能礦山建設(shè)提供可靠的支撐。
6、包頭限電波及多家光伏企業(yè)輪流停機？業(yè)內(nèi)稱影響有限
據(jù)上海有色網(wǎng)消息，近日內(nèi)蒙古包頭地區(qū)高耗能企業(yè)被限電一周，當?shù)毓夥杵髽I(yè)受到影響，企業(yè)涉及阿特斯、上機、美科、晶澳、雙良，可能為輪流停機。拉晶是硅片制造過程中的重要環(huán)節(jié)，該消息稱，考慮到此輪限電持續(xù)時間不長，整體影響范圍有限，預(yù)計對市場影響不大，不過或在一定程度上拉低后續(xù)硅片企業(yè)的排產(chǎn)情況。
6月26日，有熟悉相關(guān)情況的業(yè)內(nèi)人士對澎湃新聞表示，當?shù)卮_實有限電情形出現(xiàn)，但對整體拉晶產(chǎn)出影響不大。一方面是由于當前針對光伏行業(yè)的限電力度不高，另一方面在硅片產(chǎn)能整體過剩情況下，部分企業(yè)的產(chǎn)能開工率已有所下調(diào)。
7、第十二次！巴菲特繼續(xù)減持比亞迪，持股比例降至8.98%
據(jù)港交所文件顯示，伯克希爾哈撒韋公司在6月19日出售了253.25萬股比亞迪股份，平均減持價格為每股266.85港元，持股比例從9.21%降至8.98%，套現(xiàn)約6.76億港元。
點評：這已經(jīng)是巴菲特第12次減持了，自選哥數(shù)了一下，從去年8月24日起，十個月時間，持股比例從20%+減持至8.98%，按照這個態(tài)勢下去，巴菲特預(yù)計還有9-10個月就要清倉比亞迪了？
8、兵變后首次發(fā)聲！瓦格納創(chuàng)始人：無意推翻俄羅斯政府
9、網(wǎng)傳四川出現(xiàn)非洲豬瘟？南部縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局回應(yīng)：關(guān)閉豬肉經(jīng)營場所屬例行消毒
10、萬通保險澄清：中國恒大中心更名是租戶權(quán)益，與大廈業(yè)主權(quán)屬無關(guān)
機會提前看
自選哥梳理市場關(guān)注的投資機會發(fā)現(xiàn)，轉(zhuǎn)基因、智慧政務(wù)、數(shù)據(jù)中心等受關(guān)注度較高。
1、歐盟擬放寬對轉(zhuǎn)基因作物的限制 機構(gòu)青睞股出爐(附產(chǎn)業(yè)鏈)
據(jù)界面，歐盟計劃取消對部分轉(zhuǎn)基因作物的限制，此舉旨在幫助農(nóng)民應(yīng)對氣候變化。歐盟計劃在當?shù)貢r間7月5日提出這項草案，在正式提出之前，相關(guān)內(nèi)容仍有可能被修改。
據(jù)財通證券歷史研報整理，轉(zhuǎn)基因產(chǎn)業(yè)鏈涉及生物育種企業(yè)如隆平高科、大北農(nóng)、先正達；制種企業(yè)如登海種業(yè)、敦煌種業(yè)、豐樂種業(yè)、荃銀高科等；種子經(jīng)銷商；農(nóng)戶等環(huán)節(jié)。
此外，騰訊自選股統(tǒng)計了近三個月獲機構(gòu)青睞的轉(zhuǎn)基因股名單，僅供讀者參考。數(shù)據(jù)顯示，近三個月隆平高科獲11家機構(gòu)買入評級居首，其次的登海種業(yè)、大北農(nóng)、天康生物均獲機構(gòu)買入評級超5家。
2、部署數(shù)字政府2.0：廣東發(fā)文推進，還將建大灣區(qū)數(shù)據(jù)中心，A股核心股一覽
6月26日，廣東發(fā)布進一步深化數(shù)字政府改革建設(shè)的實施意見，目標到2025年，“智領(lǐng)粵政、善治為民”的“數(shù)字政府2.0”全面建成。其中提到，支持建設(shè)粵港澳大灣區(qū)大數(shù)據(jù)中心，探索在特定區(qū)域發(fā)展建立國際大數(shù)據(jù)服務(wù)和離岸數(shù)據(jù)中心。
1.智慧政務(wù)
華安證券研報指出，從整個政務(wù)數(shù)據(jù)應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)鏈來看，其認為幾類公司隨著未來政務(wù)數(shù)據(jù)的開放，有較大的成長空間：1）傳統(tǒng)政務(wù)IT類廠商，包括不限于：銀江技術(shù)、數(shù)字政通、南威軟件等；2）垂直領(lǐng)域卡位廠商，典型如醫(yī)保it類廠商：久遠銀海、中科江南、山大地緯、萬達信息等。
2.數(shù)據(jù)中心
民生證券指出，數(shù)據(jù)中心作為底層硬件核心環(huán)節(jié)，承擔(dān)算力部署、運維的關(guān)鍵作用，建議關(guān)注第三方頭部IDC運營廠商奧飛數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)港、光環(huán)新網(wǎng)、潤澤科技；同時認為隨著未來高密度數(shù)據(jù)中心興起，疊加ESG要求，IDC儲能溫控環(huán)境有望核心受益，建議關(guān)注科華數(shù)據(jù)、申菱環(huán)境、英維克、依米康。
3、央企國資改革|首批央企現(xiàn)代能源ETF獲批，“中特估”再添投資工具
4、體育|十二部門發(fā)文：推進體育助力鄉(xiāng)村振興工作
5、無線充電|特斯拉或進軍無線充電，國內(nèi)政策大力推動
6、燃料電池|最具發(fā)展?jié)摿?，燃料電池汽車安全法?guī)通過
7、儲能|高溫天氣加劇電力供應(yīng)結(jié)構(gòu)性短缺，儲能作為重要緩解手段需求強勁復(fù)蘇
后市研判
中信證券認為，三重預(yù)期均處谷底，三大博弈日趨激烈；中金公司認為，外部不確定性邊際抬升，短期成長為主線中期看消費。
1、銀河證券：市場仍處熊轉(zhuǎn)牛的前期階段，但韌性較強
中國銀河證券表示，目前市場仍處熊轉(zhuǎn)牛的前期階段，最大特征就是基本面偏弱，增量資金不足，但市場韌性較強。在市場上行動力不足的階段出現(xiàn)上漲邏輯強勁的主線行情，將會出現(xiàn)兩大特點：1主線上漲持續(xù)性弱。上漲持續(xù)性弱主要來自投資者信心不足，資金更加謹慎，尤其反映在節(jié)前更加明顯，今年的勞動節(jié)和端午節(jié)，資金更多選擇持幣過節(jié)，以應(yīng)對假期期間的不確定性，使得主線上漲持續(xù)性較弱。同時，存量資金博弈也將加劇主線波動。2.
主線的每輪上漲斜率更高。AI和中特估主線上漲邏輯強勁并且投資者共識在逐步加強，主線的每輪上漲都會吸引更多投資者積極參與，從而使上漲速度更快，上漲斜率更高。我們認為未來這一特征伴隨投資者學(xué)習(xí)效應(yīng)將會體現(xiàn)的更加明顯。因此主線的每次下跌都是布局時機，可逢低加倉，積極參與。
2、中信建投：當前軍工板塊高性價比凸顯 加配正當時
中信建投研報稱，目前軍工板塊整體PE為60.71倍，處于歷史低位，接近2020年6月的最低點。2023年上游、中游、下游的平均估值水平依次為26、32、50倍。因此，當前軍工板塊正處于歷史估值較低水平，板塊高性價比更加凸顯，加配軍工板塊正當時。首選“高景氣賽道、軍品占比高、業(yè)績增速快”的標的，次選“估值低分位，邊際變化大”的標的，同時重點關(guān)注軍貿(mào)、國改受益標的。
3、華泰證券：當前食品飲料板塊處于“低預(yù)期低估值”狀態(tài)
華泰證券研報指出，23H1場景放開與消費回補提供復(fù)蘇支撐，但內(nèi)需動能略顯不足，致春節(jié)后食品飲料板塊回落。我們認為今年是典型的穩(wěn)步復(fù)蘇市場，復(fù)蘇斜率看收入改善，當前板塊處于“低預(yù)期低估值”狀態(tài)，建議積極把握分化中的機遇和低估值掘金。23年節(jié)假日旺銷和淡季平淡的特征愈發(fā)明顯，出行鏈和線下體驗式消費表現(xiàn)更好。展望23H2，經(jīng)濟及消費層面政策刺激和信心回升或?qū)⑹前鍓K回暖關(guān)鍵，白酒板塊預(yù)期改善和估值回升有望同步，啤酒需求復(fù)蘇與成本改善共振；餐飲供應(yīng)鏈需求向好/格局優(yōu)化；調(diào)味品期待需求復(fù)蘇/成本壓力改善；乳制品靜待改善后估值修復(fù)；休閑零食關(guān)注產(chǎn)品/渠道變革。
上市公司正面負面公告
偏正面方面，自選哥提示關(guān)注雙環(huán)傳動上半年凈利預(yù)增超39%等；偏負面公告方面，注意交控科技董事長被留置等。
偏正面公告
1、雙環(huán)傳動：上半年凈利3.5億元-3.7億元，同比預(yù)增39%-47%
2、超圖軟件：上半年預(yù)盈4250萬至5750萬元，同比扭虧
3、華峰超纖：取得國際知名車企項目定點，生命周期總銷售額預(yù)估約6.5億元
4、精工鋼構(gòu)：承接5.02億元重大總承包項目
5、瑞和股份：收到合計1.57億元中標通知書
偏負面公告
1、交控科技：董事長郜春海被留置并配合調(diào)查
2、方正電機：因涉嫌信披違規(guī) 遭證監(jiān)會立案
3、耐普礦機：上半年凈利3800萬元-4850萬元，同比下降62.65%-70.74%
4、三友聯(lián)眾：股東徐新強擬減持不超4.895%股份
5、華榮股份：兩名董事擬合計減持不超2.45%股份
本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：汪婕。
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